Central de Ajuda

Primeiros passos: a ordem certa para configurar o sistema A ordem que evita retrabalho, com um print de cada tela: unidades, setores, grupos, pacotes, obrigações, preferências e só então os clientes. Dúvida de uso Qual a diferença entre Grupo de clientes e Pacote? Um agrupa empresas; o outro, obrigações. São vizinhos na régua do Painel de Controle e é fácil trocar um pelo outro. Dúvida de uso Demandas: combinar uma tarefa com alguém e acompanhar até o fim Abrir, conversar, concluir, sair, mudar o prazo e recuperar da lixeira. Quem pode cada coisa, e o que acontece com quem sai. Dúvida de uso Lista de tarefas dentro de uma demanda Quebrar uma demanda em passos que se marcam um a um, ver quem concluiu cada um e achar a lista depois que a conversa cresce. Dúvida de uso Modelos de lista: montar uma vez e reaproveitar Guardar uma lista que se repete e aplicá-la em um clique. O que fica só seu, o que vira do escritório, e como publicar. Dúvida de uso Responder uma mensagem e saber se ela foi lida Responder uma mensagem específica da conversa, com a citação dela junto, e conferir quem já leu o que você escreveu. Dúvida de uso Tarefa Padrão ou Opcional: qual escolher? Padrão cai em todas as empresas da unidade. Opcional só nas que tiverem o pacote. Dúvida de uso Por que a célula está cinza (N/A) na tela do setor? A obrigação existe naquele setor, mas não se aplica àquela empresa. Dúvida de uso Cadastrar um cliente: o que cada campo faz Os quatro blocos da tela, o CPF ou CNPJ do cliente, a consulta do CNPJ à Receita, o CEP que preenche o endereço e o campo que decide a partir de quando o sistema gera tarefas. Dúvida de uso Cadastrar vários certificados digitais de uma vez Envie os arquivos .pfx de todos os clientes em uma única remessa. O sistema localiza a empresa pelo CNPJ de dentro do certificado e lê a validade. Dúvida de uso Trocar o certificado de um cliente quando ele renova Substituir o arquivo .pfx vencido pelo novo, pela tela de Certificados ou pela ficha do cliente. A validade é lida do arquivo. Dúvida de uso Cadastrar e manter a validade das procurações Uma data por empresa e por órgão, digitada na própria linha, importada do PDF do portal ou lida pela extensão no e-CAC. O sistema avisa antes de vencer. Dúvida de uso Onde fica a anotação fixa da empresa (o post-it)? Ela só aparece dentro de um setor, e é diferente para cada setor, de propósito. Dúvida de uso Não consigo editar ou excluir um comentário que escrevi Editar e excluir comentário é permissão de gerente, e existe uma razão para isso. Dúvida de uso Mencionei um colega com @ e ele não foi avisado A menção só notifica quem tem acesso àquele setor e àquela empresa. Dúvida de uso Marquei a caixa 'Gerente' e o usuário não virou gerente Só o dono da conta pode promover alguém a gerente. Dúvida de uso O que muda entre um Gerente e um usuário comum Comparação item a item do que cada perfil consegue fazer. Dúvida de uso O som ao concluir: ligar, desligar e escolher o timbre São cinco timbres, a escolha é de cada pessoa, e o som toca só quando algo é concluído. Dúvida de uso Filtrar o painel por setor, e o alcance da visão salva Escolher quais setores o painel considera, a diferença entre aplicar e salvar, e por que os números podem parecer menores. Dúvida de uso Os números do painel parecem desatualizados Eles ficam em cache por até 2 minutos. Passado esse tempo, recarregar a página já traz o número novo. Dúvida de uso Minha tarefa não aparece no calendário nem no reloginho Só entram obrigações com 'Lembrete' marcado, e o filtro de setores também esconde. Dúvida de uso Nota rápida, lembrete ou demanda: qual usar? Nota é rascunho só seu. Lembrete é prazo de obrigação do escritório. Demanda é combinado com outra pessoa. Dúvida de uso Importar vários clientes de uma vez por planilha Até 500 empresas por vez, e a validação é tudo ou nada. Dúvida de uso O que é a barra vermelha de 'Modo suporte Tarefix' É o aviso de que alguém da nossa equipe está dentro da sua conta ajudando, e tudo fica registrado. Dúvida de uso Cobrar documentos do cliente: por e-mail, WhatsApp ou automaticamente A tarefa fica aguardando o cliente com a lista do que falta, e a cobrança sai pronta pelos três canais. Ativada nas Preferências, é enviada por e-mail automaticamente. Dúvida de uso Gerar as tarefas do mês automaticamente Ative nas Preferências e o sistema cria as tarefas da competência que fechou nos dias 1 e 2, para o escritório inteiro. Dúvida de uso Obrigação trimestral e semestral: quando a tarefa nasce e quando vence A tarefa aparece só no fim do período, e o prazo é o que você escolher, contado do último dia do trimestre ou do semestre. Dúvida de uso Filtrar o painel por unidade O funil do painel também recorta por unidade, e a visão salva vale para o calendário, o reloginho, a agenda e os Lembretes. Dúvida de uso