Central de Ajuda
Guias curtos sobre o Tarefix: como cadastrar clientes e obrigações, gerar as tarefas do mês, controlar certificados e procurações, e o que fazer quando algo não sai como esperado.
Primeiros passos: a ordem certa para configurar o sistema
A ordem que evita retrabalho, com um print de cada tela: unidades, setores, grupos, pacotes, obrigações, preferências e só então os clientes.
Qual a diferença entre Grupo de clientes e Pacote?
Um agrupa empresas; o outro, obrigações. São vizinhos na régua do Painel de Controle e é fácil trocar um pelo outro.
Demandas: combinar uma tarefa com alguém e acompanhar até o fim
Abrir, conversar, concluir, sair, mudar o prazo e recuperar da lixeira. Quem pode cada coisa, e o que acontece com quem sai.
Lista de tarefas dentro de uma demanda
Quebrar uma demanda em passos que se marcam um a um, ver quem concluiu cada um e achar a lista depois que a conversa cresce.
Modelos de lista: montar uma vez e reaproveitar
Guardar uma lista que se repete e aplicá-la em um clique. O que fica só seu, o que vira do escritório, e como publicar.
Responder uma mensagem e saber se ela foi lida
Responder uma mensagem específica da conversa, com a citação dela junto, e conferir quem já leu o que você escreveu.
Tarefa Padrão ou Opcional: qual escolher?
Padrão cai em todas as empresas da unidade. Opcional só nas que tiverem o pacote.
Por que a célula está cinza (N/A) na tela do setor?
A obrigação existe naquele setor, mas não se aplica àquela empresa.
Cadastrar um cliente: o que cada campo faz
Os quatro blocos da tela, o CNPJ que se consulta sozinho, o CEP que preenche o endereço e o campo que decide a partir de quando o sistema gera tarefas.
Onde fica a anotação fixa da empresa (o post-it)?
Ela só aparece dentro de um setor, e é diferente para cada setor, de propósito.
Não consigo editar ou excluir um comentário que escrevi
Editar e excluir comentário é permissão de gerente, e existe uma razão para isso.
Mencionei um colega com @ e ele não foi avisado
A menção só notifica quem tem acesso àquele setor e àquela empresa.
Marquei a caixa 'Gerente' e o usuário não virou gerente
Só o dono da conta pode promover alguém a gerente.
O que muda entre um Gerente e um usuário comum
Comparação item a item do que cada perfil consegue fazer.
O som ao concluir: ligar, desligar e escolher o timbre
São cinco timbres, a escolha é de cada pessoa, e o som toca só quando algo é concluído.
Filtrar o painel por setor, e o alcance da visão salva
Escolher quais setores o painel considera, a diferença entre aplicar e salvar, e por que os números podem parecer menores.
Os números do painel parecem desatualizados
Eles ficam em cache por até 2 minutos. Passado esse tempo, recarregar a página já traz o número novo.
Minha tarefa não aparece no calendário nem no reloginho
Só entram obrigações com 'Lembrete' marcado, e o filtro de setores também esconde.
Nota rápida, lembrete ou demanda: qual usar?
Nota é rascunho só seu. Lembrete é prazo de obrigação do escritório. Demanda é combinado com outra pessoa.
Importar vários clientes de uma vez por planilha
Até 500 empresas por vez, e a validação é tudo ou nada.
O que é a barra vermelha de 'Modo suporte Tarefix'
É o aviso de que alguém da nossa equipe está dentro da sua conta ajudando, e tudo fica registrado.