Os contatos do cliente e o que cada um recebe

No cadastro do cliente, o bloco Contatos guarda as pessoas com quem o escritório fala na empresa, como o financeiro, o RH ou o sócio. Cada contato tem nome, e-mail e telefone, e marca os assuntos que recebe.

Os assuntos

• 1Guias e documentos: a cobrança dos documentos que faltam numa tarefa, pelo e-mail automático ou pelo botão de e-mail da janelinha da tarefa. Veja Cobrar documentos do cliente.
• Gestão Pessoal: as admissões de funcionários. O e-mail de relatórios prontos vai para estes contatos, e o WhatsApp do link de admissões abre a conversa com o primeiro deles que tem celular.
• Avisos: os comunicados do escritório. Veja Comunicados aos clientes.

Todos marca ou desmarca os três de uma vez, e o (i) ao lado de cada assunto explica o que ele recebe. Um contato novo nasce recebendo tudo.

Na cobrança de documentos e nos relatórios da admissão, o e-mail sai um só, com todos os contatos do assunto no destinatário. O comunicado é diferente: cada contato recebe o seu, com um link pessoal.

O contato principal

Principal 2 marca a pessoa que responde pela empresa, e só um contato é o principal. O botão do WhatsApp da cobrança de documentos usa o telefone dele, e ele também entra quando nenhum contato de Gestão Pessoal tem celular. Para o WhatsApp, o telefone precisa ser celular com DDD.

Adicionar contato 3 acrescenta uma pessoa, e Excluir a retira. As mudanças valem ao salvar o cadastro.

Na ficha do cliente

A ficha mostra os contatos, o principal marcado e os assuntos de cada um.

O cliente sem contato num assunto não recebe aquele aviso. Na escolha dos clientes de um comunicado, por exemplo, ele aparece como "sem e-mail". Confira os contatos ao cadastrar o cliente.

Os clientes cadastrados antes dos contatos ficaram com o contato que já tinham, como principal e recebendo os três assuntos.