Novo
Lembrete automático dos comunicados. Em Painel de Controle, Preferências, no bloco Comunicados, ligue o reenvio e escolha depois de quantos dias sem leitura e quantas vezes no máximo. O sistema envia o e-mail de novo, como lembrete, só aos clientes que ainda não leram, e para quando alguém da empresa lê.
Melhoria
O acompanhamento de cada comunicado foi reorganizado para carteiras grandes: uma linha por cliente, busca por nome ou CNPJ, filtros de quem leu e de quem não leu, e o botão "Reenviar a quem não leu", que manda de novo a todos os que faltam de uma vez. O texto enviado fica na aba "O que foi enviado".
Melhoria
Na lista de comunicados, filtre pelo setor que enviou. E, quando o comunicado não tem o "Em resumo", o e-mail mostra só o começo do texto, e o cliente lê o restante pelo link.
Correção
A prévia do e-mail, no editor de comunicados, voltou a aparecer.
Novo
Comunicados aos clientes. Em Portal do cliente, Comunicação, escreva um aviso, uma mudança de lei ou um recado do escritório, com texto formatado, links, imagens e até cinco anexos, escolha os clientes e publique. Cada contato marcado com "Avisos" recebe um e-mail com a logo do escritório e um link pessoal para ler o comunicado, sem precisar de login. No acompanhamento, você vê quem já leu e quando. Dá para salvar como rascunho antes de publicar.
Novo
Vários contatos por cliente. Na ficha do cliente, cadastre quantas pessoas quiser e marque o que cada uma recebe: Guias e documentos, Gestão Pessoal ou Avisos. A cobrança de documentos vai a quem recebe Guias e documentos; o link de admissões e o aviso de relatórios prontos, a quem recebe Gestão Pessoal.
Melhoria
Formulários passa a se chamar Portal do cliente e aparece para todos os escritórios. Escrever e publicar comunicados depende da permissão "Comunicados" no cadastro do usuário; quem não tem a permissão acompanha os comunicados e as leituras.
Melhoria
O vencimento "Último dia útil" passa a ser o último dia útil do mês seguinte ao da competência, que é o prazo da DCTFWeb. Até agora ele caía no próprio mês da competência, e a tarefa já nascia vencida. As tarefas em aberto que tinham a data antiga foram levadas para a data nova; as concluídas e as que tiveram a data mudada à mão continuam como estavam.
Melhoria
No cadastro da obrigação, em Painel de Controle, aparecem as datas das próximas competências com a regra escolhida, antes de salvar. E a lista de obrigações mostra a regra por extenso, como "20 dias corridos após o fim do mês".
Correção
Ao salvar uma obrigação trimestral pelo Painel de Controle, o prazo escolhido era trocado por "Último dia útil". Agora vale o que foi escolhido.
Correção
Gerar de novo as tarefas de uma competência recalcula o vencimento só das tarefas em aberto. As já concluídas mantêm a data que tinham.
Novo
Cliente pessoa física. Em Clientes, o campo CPF ou CNPJ aceita os dois documentos: a máscara acompanha o que é digitado, o CPF tem os dígitos verificadores conferidos e o sistema avisa se ele já está cadastrado. Para CPF, a tributação é "Pessoa Física" e o nome substitui a razão social. Para quem não está no sistema contábil, há a opção "Sem cadastro no ERP". O certificado digital de pessoa física (e-CPF) é conferido com o CPF do cliente, na ficha e na importação em lote de certificados, e as procurações de clientes com CPF passam a ser reconhecidas na importação por PDF e pelo portal da Receita.
Melhoria
No cadastro de clientes, o aviso de CPF ou CNPJ inválido aparece ao lado do campo, e a busca do endereço pelo CEP mostra que está em andamento.
Correção
O CEP digitado no cadastro de clientes era recusado ao salvar, com a mensagem "no máximo 8 caracteres". Agora ele é aceito com ou sem o hífen.
Novo
As tarefas do mês podem nascer sozinhas. Em Painel de Controle, Preferências, o bloco "Tarefas do mês" liga a geração automática: todo dia 1º, por volta de 00:01, o sistema gera as tarefas da competência que acabou de fechar, em todos os setores, sem ninguém precisar clicar. Quem administra recebe um aviso com o número de tarefas criadas, e a tela de tarefas passa a mostrar quando o mês foi gerado e se foi automático ou por alguém da equipe. O botão Gerar tarefas do mês continua onde está: gerar à mão a qualquer momento não cria tarefa repetida.
Novo
Importar procurações direto do portal da Receita Federal, sem salvar PDF. Em Procurações, Importar, o caminho "Pelo portal da Receita" abre o e-CAC em uma janela ao lado; você entra com o certificado do escritório, como sempre, e a extensão Tarefix Assistente lê a lista de procurações recebidas, página por página. Ao terminar, o sistema mostra quais clientes apareceram, quais não, e o que muda no cadastro; nada é gravado até você clicar em Importar. A extensão se instala pela loja do Chrome em um clique, a partir da própria tela, e funciona no Chrome e no Edge. Versão beta: por enquanto só para a Receita Federal.
Nenhuma novidade com esse termo.
