Novo
Cliente pessoa física. Em Clientes, o campo CPF ou CNPJ aceita os dois documentos: a máscara acompanha o que é digitado, o CPF tem os dígitos verificadores conferidos e o sistema avisa se ele já está cadastrado. Para CPF, a tributação é "Pessoa Física" e o nome substitui a razão social. Para quem não está no sistema contábil, há a opção "Sem cadastro no ERP". O certificado digital de pessoa física (e-CPF) é conferido com o CPF do cliente, na ficha e na importação em lote de certificados, e as procurações de clientes com CPF passam a ser reconhecidas na importação por PDF e pelo portal da Receita.
Melhoria
No cadastro de clientes, o aviso de CPF ou CNPJ inválido aparece ao lado do campo, e a busca do endereço pelo CEP mostra que está em andamento.
Correção
O CEP digitado no cadastro de clientes era recusado ao salvar, com a mensagem "no máximo 8 caracteres". Agora ele é aceito com ou sem o hífen.
Novo
As tarefas do mês podem nascer sozinhas. Em Painel de Controle, Preferências, o bloco "Tarefas do mês" liga a geração automática: todo dia 1º, por volta de 00:01, o sistema gera as tarefas da competência que acabou de fechar, em todos os setores, sem ninguém precisar clicar. Quem administra recebe um aviso com o número de tarefas criadas, e a tela de tarefas passa a mostrar quando o mês foi gerado e se foi automático ou por alguém da equipe. O botão Gerar tarefas do mês continua onde está: gerar à mão a qualquer momento não cria tarefa repetida.
Novo
Importar procurações direto do portal da Receita Federal, sem salvar PDF. Em Procurações, Importar, o caminho "Pelo portal da Receita" abre o e-CAC em uma janela ao lado; você entra com o certificado do escritório, como sempre, e a extensão Tarefix Assistente lê a lista de procurações recebidas, página por página. Ao terminar, o sistema mostra quais clientes apareceram, quais não, e o que muda no cadastro; nada é gravado até você clicar em Importar. A extensão se instala pela loja do Chrome em um clique, a partir da própria tela, e funciona no Chrome e no Edge. Versão beta: por enquanto só para a Receita Federal.
Correção
A tela de Usuários passou a dizer quem está online com a palavra, e não só com a bolinha verde, e o último acesso considera o uso do sistema, não só o momento do login. Quem entrava e ficava dias com a sessão aberta aparecia como "entrou há 2 dias" ao lado da bolinha, e quem usava o sistema desde antes do registro de acessos aparecia como "nunca entrou".
Melhoria
A presença na tela de Usuários se atualiza sozinha, uma vez por minuto, enquanto a aba está aberta. Não precisa mais recarregar a página para ver quem entrou ou saiu.
Novo
No primeiro acesso a um escritório ainda vazio, quem administra recebe um passo a passo: uma tela de boas-vindas explica por onde começar e, ao aceitar, o ícone do Painel de Controle acende e um guia acompanha cada etapa, de Unidades a Obrigações, até o primeiro cliente e a geração das tarefas do mês, com exemplos em cada uma. Nos cadastros de obrigação e de cliente, o guia explica campo a campo. O cartão do guia pode ser arrastado e recolhido, e dá para voltar ou sair a qualquer momento.
Melhoria
No cadastro de cliente, o bloco Pacotes de tarefas deixou de dizer Opcional e passou a avisar: sem pacote vinculado, nenhuma tarefa é gerada para a empresa.
Melhoria
Painel de Controle, Preferências ganhou o bloco Tutorial de primeiros passos, com o botão Refazer o tutorial. O mesmo caminho aparece no rodapé da janelinha do Painel de Controle. Serve para quem saiu do guia por engano e para treinar alguém novo.
Novo
O cartão Empresas com mais atraso passou a abrir o detalhe: clique numa empresa e veja as obrigações que estão em atraso nela, separadas por setor, com a data de vencimento e há quantos dias cada uma venceu. Antes o cartão dizia só quantas eram, e descobrir quais exigia sair do painel.
Novo
Os cartões grandes do painel agora podem ser movidos de uma coluna para a outra, e não apenas reordenados dentro da mesma. No modo Organizar, arraste um cartão para o outro lado ou use as setas do teclado. A coluna de cada cartão fica guardada junto com a ordem.
Novo
O modo Organizar ganhou um botão para voltar todos os cartões ao padrão de fábrica. Ele desfaz a ordem, a coluna e os cartões escondidos de uma vez, e pede confirmação antes.
Melhoria
O cartão Suas demandas passou a abrir a coluna, acima da Fila de trabalho. As duas listas dizem o que fazer, e a demanda é o que alguém combinou com você. Ele mostra o que está atrasado, o que vence hoje e o que vem pela frente, começando pelo atraso mais antigo. Cabem seis demandas, e a lista rola por dentro quando há mais.
Melhoria
O cartão Empresas em atraso passou a se chamar Empresas com mais atraso. Ele sempre mostrou as cinco com maior volume, e o nome antigo dava a entender que a lista era completa.
Melhoria
Os botões de filtrar e de organizar, no alto do painel, viraram ícones que mostram o nome ao passar o mouse. A barra do topo ficou mais limpa sem esconder o que cada botão faz.
Melhoria
O cartão Por unidade saiu do painel. Ele repetia, de forma resumida, informação que a tela de Empresas já mostra por inteiro.
Nenhuma novidade com esse termo.
