Central de Ajuda

Primeiros passos: a ordem certa para configurar o sistema A ordem que evita retrabalho, com um print de cada tela: unidades, setores, grupos, pacotes, obrigações, preferências e só então os clientes. Dúvida de uso Qual a diferença entre Grupo de clientes e Pacote? Um agrupa empresas; o outro, obrigações. São vizinhos na régua do Painel de Controle e é fácil trocar um pelo outro. Dúvida de uso Demandas: combinar uma tarefa com alguém e acompanhar até o fim Abrir, conversar, concluir, sair, mudar o prazo e recuperar da lixeira. Quem pode cada coisa, e o que acontece com quem sai. Dúvida de uso Lista de tarefas dentro de uma demanda Quebrar uma demanda em passos que se marcam um a um, ver quem concluiu cada um e achar a lista depois que a conversa cresce. Dúvida de uso Modelos de lista: montar uma vez e reaproveitar Guardar uma lista que se repete e aplicá-la em um clique. O que fica só seu, o que vira do escritório, e como publicar. Dúvida de uso Responder uma mensagem e saber se ela foi lida Responder uma mensagem específica da conversa, com a citação dela junto, e conferir quem já leu o que você escreveu. Dúvida de uso Tarefa Padrão ou Opcional: qual escolher? Padrão cai em todas as empresas da unidade. Opcional só nas que tiverem o pacote. Dúvida de uso Por que a célula está cinza (N/A) na tela do setor? A obrigação existe naquele setor, mas não se aplica àquela empresa. Dúvida de uso Gerei as tarefas do mês e uma empresa não apareceu São cinco causas possíveis. Esta é a ordem para conferir. Problema técnico Cadastrar um cliente: o que cada campo faz Os quatro blocos da tela, o CNPJ que se consulta sozinho, o CEP que preenche o endereço e o campo que decide a partir de quando o sistema gera tarefas. Dúvida de uso Não consigo excluir um setor, unidade, grupo ou pacote O sistema bloqueia a exclusão quando há algo vinculado — é proteção, não erro. Problema técnico Excluí uma tarefa e ela continua aparecendo no controle fiscal Tarefa com histórico é desativada, não apagada. Isso protege seus meses anteriores. Problema técnico Onde fica a anotação fixa da empresa (o post-it)? Ela só aparece dentro de um setor, e é diferente para cada setor, de propósito. Dúvida de uso Não consigo editar ou excluir um comentário que escrevi Editar e excluir comentário é permissão de gerente, e existe uma razão para isso. Dúvida de uso Mencionei um colega com @ e ele não foi avisado A menção só notifica quem tem acesso àquele setor e àquela empresa. Dúvida de uso O certificado digital A1 não está sendo aceito Quatro motivos possíveis. O mais comum é o CNPJ ainda estar em branco. Problema técnico Quem consegue baixar o certificado digital de um cliente Só quem tem a empresa no próprio escopo. Nem o suporte da Tarefix consegue. Problema técnico Não consigo criar mais usuários Você atingiu o limite de assentos do seu plano. Veja como conferir e ampliar. Financeiro Marquei a caixa 'Gerente' e o usuário não virou gerente Só o dono da conta pode promover alguém a gerente. Dúvida de uso O que muda entre um Gerente e um usuário comum Comparação item a item do que cada perfil consegue fazer. Dúvida de uso Meu acesso foi bloqueado por tentativas de login São 6 erros de senha para bloquear por 30 minutos. Veja como sair disso. Problema técnico O sistema pediu para desconectar outros dispositivos Cada usuário pode estar logado em 2 aparelhos ao mesmo tempo. Problema técnico Quanto tempo fico logado e por que fui desconectado A sessão dura 24 horas e se renova a cada clique. Veja o que derruba antes disso. Problema técnico Como funciona o período de teste e a cobrança 60 dias grátis, boleto com 10 dias de antecedência e 15 dias de tolerância. Financeiro Como mudar de plano, cancelar ou reativar Todas as três coisas são solicitações analisadas pela nossa equipe, não mudanças automáticas. Financeiro O som ao concluir: ligar, desligar e escolher o timbre São cinco timbres, a escolha é de cada pessoa, e o som toca só quando algo é concluído. Dúvida de uso Filtrar o painel por setor, e o alcance da visão salva Escolher quais setores o painel considera, a diferença entre aplicar e salvar, e por que os números podem parecer menores. Dúvida de uso Os números do painel parecem desatualizados Eles ficam em cache por até 2 minutos. Passado esse tempo, recarregar a página já traz o número novo. Dúvida de uso Minha tarefa não aparece no calendário nem no reloginho Só entram obrigações com 'Lembrete' marcado, e o filtro de setores também esconde. Dúvida de uso Nota rápida, lembrete ou demanda: qual usar? Nota é rascunho só seu. Lembrete é prazo de obrigação do escritório. Demanda é combinado com outra pessoa. Dúvida de uso Importar vários clientes de uma vez por planilha Até 500 empresas por vez, e a validação é tudo ou nada. Dúvida de uso O que é a barra vermelha de 'Modo suporte Tarefix' É o aviso de que alguém da nossa equipe está dentro da sua conta ajudando, e tudo fica registrado. Dúvida de uso