Central de Ajuda
Guias curtos sobre o Tarefix: como cadastrar clientes e obrigações, gerar as tarefas do mês, controlar certificados e procurações, e o que fazer quando algo não sai como esperado.
Primeiros passos: a ordem certa para configurar o sistema
A ordem que evita retrabalho, com um print de cada tela: unidades, setores, grupos, pacotes, obrigações, preferências e só então os clientes.
Qual a diferença entre Grupo de clientes e Pacote?
Um agrupa empresas; o outro, obrigações. São vizinhos na régua do Painel de Controle e é fácil trocar um pelo outro.
Demandas: combinar uma tarefa com alguém e acompanhar até o fim
Abrir, conversar, concluir, sair, mudar o prazo e recuperar da lixeira. Quem pode cada coisa, e o que acontece com quem sai.
Lista de tarefas dentro de uma demanda
Quebrar uma demanda em passos que se marcam um a um, ver quem concluiu cada um e achar a lista depois que a conversa cresce.
Modelos de lista: montar uma vez e reaproveitar
Guardar uma lista que se repete e aplicá-la em um clique. O que fica só seu, o que vira do escritório, e como publicar.
Responder uma mensagem e saber se ela foi lida
Responder uma mensagem específica da conversa, com a citação dela junto, e conferir quem já leu o que você escreveu.
Tarefa Padrão ou Opcional: qual escolher?
Padrão cai em todas as empresas da unidade. Opcional só nas que tiverem o pacote.
Por que a célula está cinza (N/A) na tela do setor?
A obrigação existe naquele setor, mas não se aplica àquela empresa.
Gerei as tarefas do mês e uma empresa não apareceu
São cinco causas possíveis. Esta é a ordem para conferir.
Cadastrar um cliente: o que cada campo faz
Os quatro blocos da tela, o CPF ou CNPJ do cliente, a consulta do CNPJ à Receita, o CEP que preenche o endereço e o campo que decide a partir de quando o sistema gera tarefas.
Cadastrar vários certificados digitais de uma vez
Envie os arquivos .pfx de todos os clientes em uma única remessa. O sistema localiza a empresa pelo CNPJ de dentro do certificado e lê a validade.
Não consigo excluir um setor, unidade, grupo ou pacote
O sistema bloqueia a exclusão quando há algo vinculado — é proteção, não erro.
Excluí uma tarefa e ela continua aparecendo no controle fiscal
Tarefa com histórico é desativada, não apagada. Isso protege seus meses anteriores.
Trocar o certificado de um cliente quando ele renova
Substituir o arquivo .pfx vencido pelo novo, pela tela de Certificados ou pela ficha do cliente. A validade é lida do arquivo.
Cadastrar e manter a validade das procurações
Uma data por empresa e por órgão, digitada na própria linha, importada do PDF do portal ou lida pela extensão no e-CAC. O sistema avisa antes de vencer.
Onde fica a anotação fixa da empresa (o post-it)?
Ela só aparece dentro de um setor, e é diferente para cada setor, de propósito.
Não consigo editar ou excluir um comentário que escrevi
Editar e excluir comentário é permissão de gerente, e existe uma razão para isso.
Mencionei um colega com @ e ele não foi avisado
A menção só notifica quem tem acesso àquele setor e àquela empresa.
O certificado digital A1 não está sendo aceito
Quatro motivos possíveis. O mais comum é o CNPJ ainda estar em branco.
Quem consegue baixar o certificado digital de um cliente
Só quem tem a empresa no próprio escopo. Nem o suporte da Tarefix consegue.
Não consigo criar mais usuários
Todos os usuários contratados estão em uso. Veja como conferir e ampliar.
Marquei a caixa 'Gerente' e o usuário não virou gerente
Só o dono da conta pode promover alguém a gerente.
O que muda entre um Gerente e um usuário comum
Comparação item a item do que cada perfil consegue fazer.
Meu acesso foi bloqueado por tentativas de login
São 6 erros de senha para bloquear por 30 minutos. Veja como sair disso.
O sistema pediu para desconectar outros dispositivos
Cada usuário pode estar logado em 2 aparelhos ao mesmo tempo.
Quanto tempo fico logado e por que fui desconectado
A sessão dura 24 horas e se renova a cada clique. Veja o que derruba antes disso.
Como funciona o período de teste e a cobrança
60 dias grátis. Sem cancelamento até o último dia, a primeira cobrança vence 7 dias depois do fim do teste.
Como mudar de plano ou contratar usuários extras
Os dois pedidos saem da tela de Assinatura. Usuários extras podem ser contratados em qualquer plano, sem mudar de plano.
O som ao concluir: ligar, desligar e escolher o timbre
São cinco timbres, a escolha é de cada pessoa, e o som toca só quando algo é concluído.
A nota fiscal da assinatura: onde ela chega e onde baixar
A cada pagamento confirmado a Tarefix emite a NFS-e e envia por e-mail. O PDF e o XML também ficam em Conta, Assinatura.
Como cancelar a assinatura
O pedido sai da tela de Assinatura. Até o último dia do teste nada é cobrado; depois, o acesso segue até o fim do período pago.
Filtrar o painel por setor, e o alcance da visão salva
Escolher quais setores o painel considera, a diferença entre aplicar e salvar, e por que os números podem parecer menores.
Os números do painel parecem desatualizados
Eles ficam em cache por até 2 minutos. Passado esse tempo, recarregar a página já traz o número novo.
Minha tarefa não aparece no calendário nem no reloginho
Só entram obrigações com 'Lembrete' marcado, e o filtro de setores também esconde.
Plano mensal ou anual: o que muda e como escolher
O anual custa dez mensalidades, cobradas de uma vez. O mensal não tem fidelidade. Os dois valores ficam escritos em cada plano.
Nota rápida, lembrete ou demanda: qual usar?
Nota é rascunho só seu. Lembrete é prazo de obrigação do escritório. Demanda é combinado com outra pessoa.
O endereço fiscal do escritório e o e-mail da nota fiscal
É o que sai como tomador na nota da assinatura. Vem da Receita no cadastro; o dono confere e corrige em Minha conta.
Importar vários clientes de uma vez por planilha
Até 500 empresas por vez, e a validação é tudo ou nada.
O que é a barra vermelha de 'Modo suporte Tarefix'
É o aviso de que alguém da nossa equipe está dentro da sua conta ajudando, e tudo fica registrado.
Cobrar documentos do cliente: por e-mail, WhatsApp ou automaticamente
A tarefa fica aguardando o cliente com a lista do que falta, e a cobrança sai pronta pelos três canais. Ativada nas Preferências, é enviada por e-mail automaticamente.
Gerar as tarefas do mês automaticamente
Ative nas Preferências e o sistema cria as tarefas da competência que fechou nos dias 1 e 2, para o escritório inteiro.
Obrigação trimestral e semestral: quando a tarefa nasce e quando vence
A tarefa aparece só no fim do período, e o prazo é o que você escolher, contado do último dia do trimestre ou do semestre.
Filtrar o painel por unidade
O funil do painel também recorta por unidade, e a visão salva vale para o calendário, o reloginho, a agenda e os Lembretes.