A empresa entra com o e-mail cadastrado e um código, sem senha, e encontra as guias com o calendário dos vencimentos, os avisos e a gestão de pessoal.
Este artigo descreve o que o cliente do escritório vê no portal. Ele serve para orientar o cliente no primeiro acesso.
O portal fica no endereço do escritório no Tarefix, seguido de /portal/, e aparece também no botão Ver tudo no portal da página de cada guia.
Entrar
- A pessoa digita o E-mail 1 cadastrado no escritório e clica em Receber o código.
- Chega no e-mail um código de 6 números, que vale por 10 minutos. Ela digita o código e entra, sem senha.
O aparelho fica conectado por 30 dias. Só entra quem está nos usuários da empresa com e-mail; a tela não diz se um e-mail é ou não cliente do escritório. Para cadastrar quem entra, veja Os usuários de cada cliente.
Várias empresas
Quem é usuário de mais de uma empresa escolhe a empresa 1 depois do código. Para trocar depois, use o nome da empresa no alto da página.
O início e o calendário
O início mostra o próximo vencimento, com o valor e o Baixar, e o calendário do mês 1, com um ponto em cada dia que tem guia: a vencer, vencida sem baixar ou baixada. Clicar num dia mostra as guias dele no quadro ao lado 2, com a linha digitável para copiar. Abrir, baixar ou copiar a linha digitável de uma guia fica registrado, e o escritório vê quem leu. O início traz também os avisos do escritório e, para quem tem Gestão de pessoal, as admissões da empresa, com atalho para cada uma.
Guias e documentos
A aba mostra um mês por vez, pelo vencimento 1: as setas, a lista dos meses e o Mês atual trocam o mês. Os setores do escritório que enviaram, os botões Guias e Documentos 2 e a busca filtram a lista. Guias são as de pagamento, com vencimento e valor; documentos são os relatórios que o escritório envia, como balancetes e relatórios de faturamento. Cada pessoa vê só os setores que recebe.
Gestão de pessoal
Quem tem Gestão de pessoal vê, na aba Gestão de pessoal 1, as admissões da empresa: as com relatórios prontos para baixar, as em andamento e as concluídas. Nova admissão 2 abre o registro do funcionário contratado. O início do portal também mostra as últimas admissões, com atalho para cada uma. Veja Como a empresa registra uma admissão.
Avisos
A aba Avisos lista os comunicados do escritório para a empresa, com o número dos que a pessoa ainda não leu. Os já lidos levam um sinal, que mostra a data e a hora da leitura ao passar o mouse.
No celular
O portal funciona no celular, com as abas no pé da tela.
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