Gerar as tarefas do mês automaticamente

Por padrão, as tarefas de uma competência nascem quando alguém clica em Gerar tarefas do mês, na tela do setor. Quem prefere não depender desse clique ativa a automação, e o sistema executa a geração todos os meses.

Ativar

Em Painel de Controle, Preferências, bloco Tarefas do mês, o interruptor 1 Gerar as tarefas do mês automaticamente. É uma escolha do escritório, feita por quem administra o Painel de Controle.

Quando e o que ele gera

• Executa no dia 1 e no dia 2 de cada mês, no início do dia. O segundo dia é uma proteção: se o primeiro falhar por algum motivo, o segundo completa, sem repetir nada.
• Gera a competência que acabou de fechar: no dia 1 de outubro, as tarefas de setembro. É o mesmo que o botão faz quando alguém o aciona no começo do mês.
• Gera para o escritório inteiro, todos os setores e todas as unidades. Quem clica no botão gera somente o que alcança; a automação não está vinculada a um usuário, portanto não há recorte.

O que não muda

• O botão continua onde está. Gerar à mão depois da automação não cria tarefa repetida: a competência que já foi gerada só tem os vencimentos conferidos.
• Tarefa concluída continua concluída. A automação nunca reabre nada.
• Cliente cadastrado depois do dia 2 entra na competência seguinte, ou na hora, pelo botão.

Como confirmar a execução

No histórico de gerações da tela do setor, a linha do mês aparece em nome de Sistema, e não de uma pessoa. Quem tem o Painel de Controle recebe um aviso no sininho uma vez por competência, com o número de tarefas criadas. Se a geração falhar, a equipe da Tarefix é avisada e a tarefa continua podendo ser gerada pelo botão.