O funil do painel também recorta por unidade, e a visão salva vale para o calendário, o reloginho, a agenda e os Lembretes.
Escritório com mais de uma unidade costuma ter colaboradores responsáveis por uma única unidade. O funil do painel, o mesmo do filtro por setor, tem uma segunda aba para isso.
Filtrar
Clique no funil, ao lado dos cartões do painel, e escolha a aba Unidade. Marque as unidades 1 que quer ver e clique em Aplicar. Nenhuma unidade marcada significa todas: o painel mostra todas as unidades que a sua conta alcança.
Salvar visão 2 guarda a escolha: o painel passa a abrir assim, para a sua conta, até você trocar. A estrela cheia mostra que a visão de hoje é a salva.
O que o filtro alcança
O recorte vale para tudo o que está na mesma página e para o que deriva dela:
- os cartões do painel (Pendentes, Vencem hoje, Atrasadas) e as janelinhas que eles abrem;
- o calendário e a agenda da semana;
- o reloginho da barra do topo e a tela de Lembretes, quando a visão está salva.
Os filtros de setor e de unidade somam: um gerente do Fiscal na Filial Centro vê o Fiscal da Filial Centro.
Os números diminuíram
Se o painel parece ter menos tarefas do que deveria, verifique o funil. Com filtro ativo, uma tarja ao lado dele indica o que está recortado; o × da tarja limpa tudo. É a causa mais comum da impressão de que tarefas desapareceram do sistema.
O filtro é da sua conta e não altera o painel de outros usuários.
Tarefix · Central de Ajuda · tarefix.com/ajuda/artigos/filtrar-o-painel-por-unidade/