Trocar o certificado de um cliente quando ele renova

Certificado A1 vence todo ano, e o sistema avisa quando a data se aproxima. Quando o cliente renova, o arquivo novo entra no lugar do antigo em dois lugares, com o mesmo efeito: você escolhe o arquivo, informa a senha dele, e o sistema lê a validade nova e confere se o CPF ou CNPJ é o do cliente certo.

Pela tela de Certificados

É o caminho mais curto, porque é nessa tela que você descobre quem está vencendo.

1 Passe o mouse sobre a linha da empresa. No fim dela aparece o botão de substituição, ao lado do botão de download. Clique nele.

• 1 selecione o arquivo novo, .pfx ou .p12;
• 2 digite a senha do arquivo. Ela é usada só para abrir o certificado e ler o CPF ou CNPJ e a validade, e não é guardada;
• 3 clique em Substituir.

A linha muda na hora: a validade nova aparece, a situação sai de Vencido ou Vencendo para No prazo, e os cartões do topo são atualizados.

Pela ficha do cliente

Em Clientes, abra a empresa e clique em editar. No bloco Certificado digital a ficha mostra o arquivo atual e a validade dele, e o campo 1 passa a se chamar Substituir o arquivo. Escolha o arquivo novo, informe a senha quando o sistema pedir e salve a ficha.

O que o sistema confere

• O CPF ou CNPJ. O certificado traz o documento do titular. Se ele não for o mesmo do cliente, a troca é recusada e a mensagem mostra os dois números. É o que impede o arquivo do cliente A de parar na ficha do cliente B por um clique na linha errada.
• A validade. Ela nunca é digitada: vem de dentro do arquivo, com data e hora. É essa data que alimenta os avisos de vencimento.
• O arquivo antigo é removido. Não fica histórico de certificados anteriores.

Quando a troca é recusada

Senha errada, CPF ou CNPJ diferente ou arquivo que não é um certificado são os três casos. Estão explicados em O certificado digital A1 não está sendo aceito.

Se o botão de substituição não aparece, o envio de certificado está restrito no seu escritório e o seu usuário não foi liberado. Quem libera é um gerente, em Painel de Controle, Preferências.

Para trocar muitos de uma vez, na renovação anual de toda a carteira, use Cadastrar vários certificados digitais de uma vez: os arquivos novos entram como substituição.