Importar vários clientes de uma vez por planilha

Na tela Clientes, o botão Importar abre o modal de importação por planilha.

Como montar a planilha

Colunas obrigatórias: Razão Social, CPF ou CNPJ, Nº Domínio (ERP), Tributação e Unidade. Para cliente pessoa física, a Razão Social recebe o nome completo e a Tributação é Pessoa Física; deixada em branco, o sistema a preenche. O Grupo é opcional: em branco, o cliente fica sem grupo. Para cliente sem cadastro no ERP, escreva 0 no Nº Domínio. Comece a preencher a partir da linha 3.

Antes de importar

Os grupos e unidades precisam já existir no sistema, escritos exatamente igual. Se a planilha citar um grupo que não existe, o sistema avisa e pede para cadastrá-lo primeiro.

O modelo sai com os grupos e unidades que existem no momento em que você clica em baixar, e só com as unidades que você alcança. Criou um grupo ou uma unidade depois de baixar? Baixe o modelo de novo.

Validação: tudo ou nada

Se houver qualquer erro, nada é importado, e você recebe uma tabela apontando linha, campo e problema. Isso evita ficar com metade da planilha dentro e metade fora.

Conferência antes de gravar

Sem nenhum erro, a importação ainda não grava: a janela mostra a lista dos clientes como vão ficar no cadastro, com o CPF ou CNPJ formatado, o Nº no ERP ("Sem cadastro" para quem tem 0), a tributação, a unidade e o grupo. Confira e clique em Importar para gravar, ou em Escolher outra planilha para corrigir e enviar de novo. Nada é gravado antes da confirmação.

Limites e observações

• Máximo de 500 empresas por importação.
• Só entram clientes nas unidades que você alcança, as mesmas que o cadastro pelo formulário oferece.
• CPF e CNPJ são conferidos de verdade (dígito verificador) e não podem estar repetidos, nem no sistema nem dentro da própria planilha.
• A importação não define pacotes nem certificado; isso é feito depois, empresa por empresa.