Conferir a abertura ou alteração recebida e iniciar o processo

Quando o responsável envia, o pedido passa para a situação Recebida. A ficha mostra os dados de cada parte, com os sócios um a um, e os documentos para ver e baixar, como na admissão.

Conferir

• O bloco Andamento mostra cada parte recebida. Se algo precisa ser corrigido, Reabrir para correção devolve aquela parte a quem a preencheu.
• Alterar, em cada etapa, corrige um dado pelo próprio escritório. A alteração fica no histórico.
• Ficha em PDF baixa a ficha completa.

Iniciar o processo

Com tudo conferido, o pedido vira uma demanda, onde a equipe cuida do processo até o fim.

1. Clique em Iniciar processo 1, no topo da ficha.
2. Confira o Prazo, sugerido para 15 dias.
3. Escolha o Setor, se quiser. Quando existe um setor com "Legalização" no nome, ele já vem escolhido.
4. Em Quem recebe, marque as pessoas. Quem cria a demanda entra sempre. A lista mostra quem trabalha com a Legalização.
5. Clique em Criar a demanda.

A demanda nasce com o título do pedido e, na primeira mensagem, as informações recebidas de todas as partes, com a ficha em PDF e os documentos anexados. Na alteração de um cliente, a demanda já vem com a empresa preenchida. O Tarefix abre a demanda em seguida.

Os documentos são copiados para a demanda. Assim, eles continuam nela mesmo depois que os arquivos do pedido forem apagados no prazo de guarda.