Abrir um pedido de abertura de empresa e enviar o link ao cliente

Na abertura de empresa, o escritório abre o pedido e envia um link a quem está abrindo a empresa, o responsável. Ele preenche os dados da empresa, envia os documentos, informa os sócios e envia tudo ao escritório.

Abrir o pedido

1. Em Formulários › Legalização, clique em Novo formulário.
2. Escolha Abertura de empresa.
3. Informe um nome provisório para a empresa, se quiser. Ele serve para achar o pedido na lista e é substituído pelo nome que o responsável escrever.
4. Clique em Abrir. O Tarefix leva à ficha do pedido.

Gerar e enviar o link

1. No bloco Andamento da ficha, clique em Gerar link na parte Dados da empresa.
2. Envie pelo WhatsApp 2 ou copie a mensagem 1, que já explica o que fazer e até quando o link vale.

O endereço aparece só nesse momento. Para enviar de novo depois de fechar a janela, gere outro link; o anterior deixa de valer. O link não pede PIN, vale pelo prazo de Painel de Controle › Formulários e deixa de abrir depois do envio.

Acompanhar

O Andamento mostra cada parte: os dados da empresa e um item por sócio, depois que o responsável informa quantos são. Cada sócio é preenchido pelo responsável ou pelo próprio sócio, por um link só dele. Para gerar o link de um sócio pela ficha, use Gerar link 1 no item dele. Revogar tira um link de circulação sem apagar o que foi preenchido.

Para orientar o cliente, veja Como o cliente preenche a abertura.