Organização das guias nas pastas: movimentação, competência e filtros

Uma guia registrada na pasta ou no mês incorreto pode ser transferida sem a necessidade de novo envio. O cliente passa a localizá-la no novo local, tanto no portal quanto no link recebido. As pastas estão em Portal do cliente › Guias e documentos, na aba Pastas. Consulte também Enviar guias e documentos aos clientes.

Transferência para outra pasta

• Pelo botão: clique na guia para abrir o histórico, selecione Mover, escolha a pasta na estrutura das áreas e clique em Mover para cá.
• Por arraste: no computador, clique na guia, mantenha o botão pressionado e solte-a sobre a pasta desejada, na coluna da esquerda. Ao posicionar a guia sobre uma pasta que contém subpastas, ela é aberta automaticamente. No celular, mantenha o dedo pressionado sobre a guia e, em seguida, arraste-a.

A transferência para uma pasta de outra área, como do Fiscal para o Contábil, altera também o setor da guia para o setor correspondente à nova área.

Alteração do mês

Arraste a guia até o mês correto, na régua de meses exibida na parte superior da pasta. A competência da guia passa a ser a do mês escolhido.

Guia bloqueada

Após a abertura pelo cliente, a guia é bloqueada e não pode ser transferida, uma vez que o cliente já a visualizou naquele local. Ao tentar arrastá-la, o Tarefix exibe um aviso. Para transferi-la, o gerente ou o dono do escritório deve desbloqueá-la previamente, pelo histórico.

Registro

Cada alteração é registrada no histórico da guia, com a origem, o destino, o responsável e a data, e consta também na Auditoria do escritório.

Filtro das empresas

O ícone de funil, ao lado da busca de empresas, na coluna da esquerda, exibe apenas as empresas de um grupo ou apenas as que possuem documentos ainda não abertos pelo cliente. A seleção permanece salva no computador do usuário.