O início de uma conversa com um cliente, a consulta e o vínculo do contato à empresa e a conversão do assunto em uma demanda do escritório.
Nova conversa
Para contatar um cliente que não enviou mensagem, utilize Nova conversa, no topo da lista, ou, no celular, o botão + da barra inferior.
- Pesquise pelo nome ou pela empresa, ou informe o número do celular com DDD.
- Selecione o setor do atendimento e redija a primeira mensagem. As respostas prontas também estão disponíveis nesta etapa.
- Clique em Iniciar atendimento. O atendimento é iniciado com o próprio usuário como responsável.
Ficha do contato
Clique na foto ou no nome do contato, na parte superior da conversa.
- A ficha apresenta o telefone, a empresa vinculada, a data do primeiro contato com o escritório e os atendimentos anteriores.
- Quando o contato ainda não está vinculado a uma empresa, a ficha exibe as respostas dadas no primeiro contato, e o botão Vincular permite associá-lo a uma empresa da carteira. Com a empresa definida, o botão passa a se chamar Alterar.
Conversão em demanda
Quando a conversa origina uma atividade para o escritório, é possível convertê-la em demanda pelo menu Mais ações da conversa (Transformar em demanda) ou pelo menu de uma mensagem (Transformar em demanda a partir daqui).
A demanda é criada com a empresa do contato, a transcrição da conversa, revisada pelo usuário antes da criação, e os participantes escolhidos. A opção Avisar o cliente pelo WhatsApp informa ao cliente que a solicitação foi registrada. Consulte Demandas: combinar uma tarefa com alguém.
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