Novo
As procurações deixam de ser digitadas uma a uma. Imprima em PDF a página de procurações recebidas do e-CAC ou do FGTS Digital, envie o arquivo em Procurações e depois Importar, e o sistema lê o CNPJ, a validade e a situação de cada uma. A tela mostra tudo o que vai acontecer antes de gravar, e informa quantos clientes ainda não apareceram em nenhum arquivo enviado.
Novo
Os certificados A1 podem ser enviados em lote. Selecione a pasta inteira de uma vez: o sistema abre cada arquivo, identifica a empresa pelo CNPJ que está dentro do certificado e apresenta a lista para conferência antes de gravar. Certificado de empresa não cadastrada é descartado sem pedir senha.
Novo
O cadastro de cliente se preenche pelo CNPJ. Informe o número e utilize Consultar: razão social, endereço, município, data de constituição e a condição de matriz ou filial vêm preenchidos. O CEP também completa o endereço ao sair do campo. Havendo dados já digitados, o sistema pergunta se deve atualizar tudo ou apenas completar o que falta.
Novo
A ficha do cliente ganhou o campo Cliente desde. A geração de tarefas passa a começar naquela competência, e não antes. Quem assume uma empresa em julho deixa de receber os meses anteriores para concluir um a um. Clientes cadastrados antes deste campo continuam gerando como sempre.
Novo
O escritório passa a autorizar alterações do suporte por um código temporário. Em Painel de Controle, Preferências, gere um código de seis dígitos e informe à equipe Tarefix: sem ele o suporte consulta as telas e não altera nada. A autorização vale por duas horas, pode ser revogada a qualquer momento e vence sozinha.
Melhoria
O certificado de um cliente pode ser substituído direto na lista de Certificados, sem abrir a ficha.
Correção
O sistema aceitava substituir um certificado válido por outro de validade anterior, sem qualquer aviso. Agora a troca é recusada e a tela informa que o certificado cadastrado possui validade posterior.
Correção
A validade do certificado passou a considerar a hora, e não apenas o dia. A tela informava faltam 0 dias para um certificado que já havia parado de funcionar no meio da manhã.
Correção
A opção do Painel de Controle que define quem acessa o certificado dos clientes não valia na ficha da empresa: o download continuava disponível por ali. As duas telas passam a respeitar a mesma configuração.
Melhoria
O CNPJ deixa de ser editável depois do cadastro, pois é por ele que o certificado, as procurações e o histórico do cliente se sustentam. No cadastro novo, o sistema avisa antes do preenchimento quando aquele CNPJ já pertence a um cliente.
Melhoria
As Notas rápidas passaram a ser corrigidas no próprio lugar, sem reabrir a nota, e a ordem definida arrastando deixou de se perder ao recarregar a página.
Novo
Agora dá para reordenar as Notas rápidas arrastando: segure a nota e leve para onde ela deve ficar. A ordem escolhida é sua e fica guardada.
Melhoria
As Notas rápidas ficaram mais estreitas, com a barra de título mais baixa e em lilás. Sobra espaço para mais notas sem rolar. Escrever, riscar e apagar agora têm movimento, para dar para acompanhar o que mudou.
Novo
As notas concluídas saíram do meio da lista e foram para uma seção própria, que abre e fecha e vem fechada. Elas são apagadas sozinhas 30 dias depois de riscadas. Nota ainda em aberto nunca é apagada, por mais antiga que seja.
Correção
Lembretes, calendário e sininho mostravam obrigação de setor que a pessoa não tem no cadastro, e clicar levava a uma tela de acesso negado. Agora cada um vê apenas os setores do próprio vínculo.
Novo
A página de Lembretes passou a listar também as pendências em que você foi marcado, com o número na frente (“PENDÊNCIA #12”) e a mesma data à direita das obrigações. Antes elas só apareciam no painel, e quem procurava aqui achava que tinham sumido.
Melhoria
O anexo de uma pendência mostra o tamanho do arquivo ao lado do nome: dá para saber se vale baixar agora antes de clicar.
Melhoria
O número da pendência agora aparece em todos os lugares que a mostram: painel, calendário, aviso de vencimento e a lista de Lembretes.
Novo
“Próximos dias” e a fila de trabalho ganharam botão de imprimir. A folha sai com a marca do escritório, a data da emissão e a lista COMPLETA, inclusive o que não coube na tela.
Novo
Na fila de trabalho do painel, o nome da empresa virou atalho: um clique abre a matriz do setor já na competência certa, rola até aquela empresa e acende a linha por um instante. Antes era preciso escolher o setor, ajustar o mês e procurar a empresa na lista.
Melhoria
“Próximos dias” e “Suas pendências” saíram da coluna estreita da direita e ficaram lado a lado, logo abaixo da fila de trabalho: o que vence e o que você combinou aparecem na mesma olhada.
Novo
O Tarefix mudou de cara. A barra roxa do topo deu lugar a uma trilha lateral com ícone para cada área (painel, tarefas, pendências, clientes, documentos, mensagens), que acompanha você em todas as telas. As telas ficaram mais leves e cabe mais informação sem rolar a página.
Novo
A matriz de tarefas ganhou um modo foco: o botão de expandir, ao lado das contagens, recolhe o cabeçalho e os filtros e dá a tela inteira para a tabela: cerca de dez linhas de empresa a mais de uma vez. A busca desce junto, e o Esc traz tudo de volta. Ele substitui a antiga "planilha ampliada", que abria em outra página e esquecia o que você tinha filtrado.
Melhoria
O Painel de Controle deixou de ser uma página só com abas: Setores, Unidades, Grupos de clientes, Pacotes e Obrigações agora são cinco páginas, cada uma com endereço próprio. Dá para deixar aberta a que você usa e voltar direto nela.
Novo
O Painel de Controle ganhou uma página de Preferências, onde o escritório decide quem mexe em cada coisa. Hoje ela cobre duas: o certificado do escritório (o e-CNPJ da contabilidade e os e-CPF dos sócios) e os órgãos das procurações. Em cada uma dá para liberar só para gerentes, como sempre foi, para todo mundo, ou escolher nome por nome. Quem não mexer em nada continua com o de antes.
Melhoria
Ao escrever um comentário, quem você marcou com @ aparece logo abaixo do campo, antes de enviar. E se você digitar um nome à mão sem escolher da lista, o sistema avisa que aquilo não notifica ninguém.
Melhoria
Os avisos do sininho passaram a dizer o que aconteceu: quem marcou você, em qual tarefa, de qual cliente, setor e competência. Clicar leva direto ao comentário e apaga a bolinha na hora. Antes ela só sumia pela Central de Mensagens.
Melhoria
Minhas Pendências ganhou tela própria, com as abas Arquivadas e Lixeira. Quem sai de uma pendência (ou é retirado dela) continua podendo consultar a conversa congelada no instante em que saiu, e o que você excluir fica 30 dias recuperável antes de sumir.
Correção
Na tela de acesso pausado por pagamento, o botão que leva ao boleto e ao Pix não estava aparecendo para ninguém, nem para o dono da conta, que lia "avise quem cuida do financeiro do escritório" e era ele próprio. Quem tem o Financeiro (ou é o dono) volta a ver o botão e resolve por ali mesmo, sem precisar abrir chamado pedindo o link.
Correção
Os feriados nacionais agora entram na conta dos vencimentos. Até aqui, "dias úteis" no Tarefix significava só "não é sábado nem domingo", então uma obrigação de cinco dias úteis atravessando o 1º de maio aparecia vencendo um dia antes do prazo real. Carnaval e Corpus Christi contam como feriado, porque banco fecha; a Quarta-feira de Cinzas continua sendo dia útil. Vale para "dias úteis" e para "último dia útil do mês". Feriado estadual e municipal ainda não são considerados.
Novo
Duas formas novas de contar o vencimento, para as obrigações que caem em dia não útil: "adia" empurra para o próximo dia útil e "antecipa" puxa para o anterior. É a regra da maioria dos tributos. O que muda de um para outro é só para que lado o prazo escorrega.
Novo
Agora você é avisado também quando o seu chamado é encerrado, no sininho e por e-mail. Antes, se a gente encerrasse sem escrever uma última mensagem, você ficava esperando um retorno que já tinha acontecido. E se a dúvida continuar, basta responder que o chamado reabre.
Novo
Nova situação "Em análise" nos chamados: quando o assunto exige uma investigação mais longa do nosso lado, o chamado passa a mostrar isso. Serve para você saber que está conosco e que não precisa fazer nada, em vez de ficar parecendo que ninguém olhou.
Melhoria
Os e-mails do suporte ganharam a cara do Tarefix e, principalmente, um botão que abre a conversa direto no seu sistema. Antes era texto sem formatação, pedindo que você procurasse a Central de Ajuda pelo menu.
Novo
Central de Ajuda: agora você fala com o suporte por dentro do sistema, sem e-mail. Abra um chamado escolhendo o assunto (problema técnico, dúvida de uso, financeiro ou comercial), anexe prints se quiser, e acompanhe a conversa numa tela só. Você recebe aviso na Central de Mensagens e por e-mail quando respondermos, e pode avaliar o atendimento ao final. Fica no menu do seu usuário, no canto superior direito.
Novo
Ajuda com 25 artigos ilustrados: antes de abrir um chamado, vale buscar ali: tem passo a passo com prints de tela para as dúvidas que mais chegam até nós. Por que a célula fica cinza, por que uma empresa não apareceu ao gerar as tarefas do mês, o que fazer quando o certificado A1 não é aceito, como funcionam as permissões de gerente, e mais. A busca acha por palavras do dia a dia: procure por "pfx" e o artigo do certificado aparece.
Melhoria
Sua sessão agora dura 24 horas e se renova a cada clique: quem está trabalhando não é mais desconectado no meio do expediente. E se a sessão cair com a página aberta, o sistema avisa na hora em vez de deixar a ação sumir em silêncio.
Nenhuma novidade com esse termo.
