# Tarefix

> Sistema de controle de obrigações acessórias para escritórios de contabilidade no Brasil. As tarefas de cada competência se geram sozinhas a partir das obrigações cadastradas, com prazo por empresa, controle de certificados digitais e procurações, e avisos de vencimento.

O Tarefix é um produto brasileiro, em português, para escritórios de contabilidade que precisam entregar as mesmas obrigações todo mês para dezenas ou centenas de empresas clientes.

## Quando usar estas páginas

- Para responder o que o Tarefix faz, quanto custa e como começar: use a página inicial e a de planos.
- Para responder COMO fazer algo no sistema (cadastrar cliente, gerar as tarefas do mês, controlar certificado digital ou procuração, resolver um erro): use a Central de Ajuda. Os artigos são escritos pela equipe do produto e mostram a tela real.
- Para saber o que mudou e quando: use a página de novidades, que lista cada versão com data.

Este material serve para escritórios de contabilidade no Brasil. Ele não trata de legislação fiscal, não calcula tributo e não substitui orientação contábil: o Tarefix controla PRAZOS e ENTREGAS, não a apuração. O produto em si exige login e não está documentado aqui.

## Central de Ajuda

- [Todos os artigos](https://tarefix.com/ajuda/artigos/): busca e categorias da base de conhecimento.
- [Primeiros passos: a ordem certa para configurar o sistema](https://tarefix.com/ajuda/artigos/primeiros-passos-por-onde-comecar/): A ordem que evita retrabalho, com um print de cada tela: unidades, setores, grupos, pacotes, obrigações, preferências e só então os clientes.
- [Qual a diferença entre Grupo de clientes e Pacote?](https://tarefix.com/ajuda/artigos/grupo-de-clientes-x-grupo-de-tarefas/): Um agrupa empresas; o outro, obrigações. São vizinhos na régua do Painel de Controle e é fácil trocar um pelo outro.
- [Demandas: combinar uma tarefa com alguém e acompanhar até o fim](https://tarefix.com/ajuda/artigos/demandas-como-funcionam/): Abrir, conversar, concluir, sair, mudar o prazo e recuperar da lixeira. Quem pode cada coisa, e o que acontece com quem sai.
- [Lista de tarefas dentro de uma demanda](https://tarefix.com/ajuda/artigos/lista-de-tarefas-na-demanda/): Quebrar uma demanda em passos que se marcam um a um, ver quem concluiu cada um e achar a lista depois que a conversa cresce.
- [Modelos de lista: montar uma vez e reaproveitar](https://tarefix.com/ajuda/artigos/modelos-de-lista/): Guardar uma lista que se repete e aplicá-la em um clique. O que fica só seu, o que vira do escritório, e como publicar.
- [Responder uma mensagem e saber se ela foi lida](https://tarefix.com/ajuda/artigos/responder-mensagem-e-marca-de-leitura/): Responder uma mensagem específica da conversa, com a citação dela junto, e conferir quem já leu o que você escreveu.
- [Tarefa Padrão ou Opcional: qual escolher?](https://tarefix.com/ajuda/artigos/tarefa-padrao-ou-opcional/): Padrão cai em todas as empresas da unidade. Opcional só nas que tiverem o pacote.
- [Como o vencimento de cada tarefa é calculado](https://tarefix.com/ajuda/artigos/como-o-vencimento-e-calculado/): As cinco regras de vencimento, o que conta como dia útil e por que ninguém precisa cadastrar feriado.
- [Por que a célula está cinza (N/A) na tela do setor?](https://tarefix.com/ajuda/artigos/celula-cinza-na-tela-do-setor/): A obrigação existe naquele setor, mas não se aplica àquela empresa.
- [Gerei as tarefas do mês e uma empresa não apareceu](https://tarefix.com/ajuda/artigos/empresa-nao-apareceu-ao-gerar-tarefas/): São cinco causas possíveis. Esta é a ordem para conferir.
- [Cadastrar um cliente: o que cada campo faz](https://tarefix.com/ajuda/artigos/cadastrar-um-cliente/): Os quatro blocos da tela, o CPF ou CNPJ do cliente, a consulta do CNPJ à Receita, o CEP que preenche o endereço e o campo que decide a partir de quando o sistema gera tarefas.
- [Cadastrar vários certificados digitais de uma vez](https://tarefix.com/ajuda/artigos/importar-certificados-em-lote/): Envie os arquivos .pfx de todos os clientes em uma única remessa. O sistema localiza a empresa pelo CNPJ de dentro do certificado e lê a validade.
- [Não consigo excluir um setor, unidade, grupo ou pacote](https://tarefix.com/ajuda/artigos/nao-consigo-excluir-setor-unidade-grupo/): O sistema bloqueia a exclusão quando há algo vinculado — é proteção, não erro.
- [Excluí uma tarefa e ela continua aparecendo no controle fiscal](https://tarefix.com/ajuda/artigos/excluir-tarefa-continua-no-historico/): Tarefa com histórico é desativada, não apagada. Isso protege seus meses anteriores.
- [Trocar o certificado de um cliente quando ele renova](https://tarefix.com/ajuda/artigos/trocar-o-certificado-de-um-cliente/): Substituir o arquivo .pfx vencido pelo novo, pela tela de Certificados ou pela ficha do cliente. A validade é lida do arquivo.
- [Cadastrar e manter a validade das procurações](https://tarefix.com/ajuda/artigos/validade-das-procuracoes/): Uma data por empresa e por órgão, digitada na própria linha, importada do PDF do portal ou lida pela extensão no e-CAC. O sistema avisa antes de vencer.
- [Onde fica a anotação fixa da empresa (o post-it)?](https://tarefix.com/ajuda/artigos/onde-esta-a-nota-da-empresa/): Ela só aparece dentro de um setor, e é diferente para cada setor, de propósito.
- [Não consigo editar ou excluir um comentário que escrevi](https://tarefix.com/ajuda/artigos/nao-consigo-editar-comentario/): Editar e excluir comentário é permissão de gerente, e existe uma razão para isso.
- [Mencionei um colega com @ e ele não foi avisado](https://tarefix.com/ajuda/artigos/mencionei-colega-e-nao-recebeu/): A menção só notifica quem tem acesso àquele setor e àquela empresa.
- [O certificado digital A1 não está sendo aceito](https://tarefix.com/ajuda/artigos/certificado-a1-nao-valida/): Quatro motivos possíveis. O mais comum é o CNPJ ainda estar em branco.
- [Quem consegue baixar o certificado digital de um cliente](https://tarefix.com/ajuda/artigos/quem-pode-baixar-o-certificado/): Só quem tem a empresa no próprio escopo. Nem o suporte da Tarefix consegue.
- [Não consigo criar mais usuários](https://tarefix.com/ajuda/artigos/nao-consigo-criar-mais-usuarios/): Todos os usuários contratados estão em uso. Veja como conferir e ampliar.
- [Marquei a caixa 'Gerente' e o usuário não virou gerente](https://tarefix.com/ajuda/artigos/marquei-gerente-e-nao-virou/): Só o dono da conta pode promover alguém a gerente.
- [O que muda entre um Gerente e um usuário comum](https://tarefix.com/ajuda/artigos/gerente-x-usuario-comum/): Comparação item a item do que cada perfil consegue fazer.
- [Meu acesso foi bloqueado por tentativas de login](https://tarefix.com/ajuda/artigos/login-bloqueado-muitas-tentativas/): São 6 erros de senha para bloquear por 30 minutos. Veja como sair disso.
- [O sistema pediu para desconectar outros dispositivos](https://tarefix.com/ajuda/artigos/limite-de-dispositivos/): Cada usuário pode estar logado em 2 aparelhos ao mesmo tempo.
- [Quanto tempo fico logado e por que fui desconectado](https://tarefix.com/ajuda/artigos/quanto-tempo-fico-logado/): A sessão dura 24 horas e se renova a cada clique. Veja o que derruba antes disso.
- [Como funciona o período de teste e a cobrança](https://tarefix.com/ajuda/artigos/periodo-de-teste-e-cobranca/): {dias_de_teste} dias grátis. Sem cancelamento até o último dia, a primeira cobrança vence 7 dias depois do fim do teste.
- [Como mudar de plano ou contratar usuários extras](https://tarefix.com/ajuda/artigos/mudar-de-plano-ou-contratar-usuarios/): Os dois pedidos saem da tela de Assinatura. Usuários extras podem ser contratados em qualquer plano, sem mudar de plano.
- [O som ao concluir: ligar, desligar e escolher o timbre](https://tarefix.com/ajuda/artigos/som-ao-concluir/): São cinco timbres, a escolha é de cada pessoa, e o som toca só quando algo é concluído.
- [A nota fiscal da assinatura: onde ela chega e onde baixar](https://tarefix.com/ajuda/artigos/nota-fiscal-da-assinatura/): A cada pagamento confirmado a Tarefix emite a NFS-e e envia por e-mail. O PDF e o XML também ficam em Conta, Assinatura.
- [Como cancelar a assinatura](https://tarefix.com/ajuda/artigos/cancelar-a-assinatura/): O pedido sai da tela de Assinatura. Até o último dia do teste nada é cobrado; depois, o acesso segue até o fim do período pago.
- [Filtrar o painel por setor, e o alcance da visão salva](https://tarefix.com/ajuda/artigos/filtrar-o-painel-por-setor/): Escolher quais setores o painel considera, a diferença entre aplicar e salvar, e por que os números podem parecer menores.
- [Os números do painel parecem desatualizados](https://tarefix.com/ajuda/artigos/numeros-do-dashboard-desatualizados/): Eles ficam em cache por até 2 minutos. Passado esse tempo, recarregar a página já traz o número novo.
- [Minha tarefa não aparece no calendário nem no reloginho](https://tarefix.com/ajuda/artigos/tarefa-nao-aparece-no-calendario/): Só entram obrigações com 'Lembrete' marcado, e o filtro de setores também esconde.
- [Plano mensal ou anual: o que muda e como escolher](https://tarefix.com/ajuda/artigos/plano-mensal-ou-anual/): O anual custa dez mensalidades, cobradas de uma vez. O mensal não tem fidelidade. Os dois valores ficam escritos em cada plano.
- [Nota rápida, lembrete ou demanda: qual usar?](https://tarefix.com/ajuda/artigos/nota-rapida-ou-lembrete/): Nota é rascunho só seu. Lembrete é prazo de obrigação do escritório. Demanda é combinado com outra pessoa.
- [O endereço fiscal do escritório e o e-mail da nota fiscal](https://tarefix.com/ajuda/artigos/endereco-fiscal-em-minha-conta/): É o que sai como tomador na nota da assinatura. Vem da Receita no cadastro; o dono confere e corrige em Minha conta.
- [Importar vários clientes de uma vez por planilha](https://tarefix.com/ajuda/artigos/importar-clientes-por-planilha/): Até 500 empresas por vez, e a validação é tudo ou nada.
- [O que é a barra vermelha de 'Modo suporte Tarefix'](https://tarefix.com/ajuda/artigos/modo-suporte-barra-vermelha/): É o aviso de que alguém da nossa equipe está dentro da sua conta ajudando, e tudo fica registrado.
- [Cobrar documentos do cliente: por e-mail, WhatsApp ou automaticamente](https://tarefix.com/ajuda/artigos/cobrar-documentos-do-cliente/): A tarefa fica aguardando o cliente com a lista do que falta, e a cobrança sai pronta pelos três canais. Ativada nas Preferências, é enviada por e-mail automaticamente.
- [Gerar as tarefas do mês automaticamente](https://tarefix.com/ajuda/artigos/gerar-as-tarefas-do-mes-automaticamente/): Ative nas Preferências e o sistema cria as tarefas da competência que fechou nos dias 1 e 2, para o escritório inteiro.
- [Obrigação trimestral e semestral: quando a tarefa nasce e quando vence](https://tarefix.com/ajuda/artigos/obrigacao-trimestral-e-semestral/): A tarefa aparece só no fim do período, e o prazo é o que você escolher, contado do último dia do trimestre ou do semestre.
- [Filtrar o painel por unidade](https://tarefix.com/ajuda/artigos/filtrar-o-painel-por-unidade/): O funil do painel também recorta por unidade, e a visão salva vale para o calendário, o reloginho, a agenda e os Lembretes.
- [Formulários por link: o que são, quem tem acesso e como são organizados](https://tarefix.com/ajuda/artigos/formularios-como-funcionam/): Admissão de funcionário, abertura e alteração de empresa: o cliente preenche por um link, e o escritório recebe os dados e os documentos no Tarefix.
- [Configurar os formulários no Painel de Controle](https://tarefix.com/ajuda/artigos/configurar-os-formularios/): Quais campos cada formulário pede, quais são obrigatórios, campos próprios do escritório, prazos dos links e dos arquivos, e quem acompanha as admissões.
- [Criar o link de admissões da empresa e enviar o PIN ao cliente](https://tarefix.com/ajuda/artigos/link-de-admissoes-e-pin/): Cada empresa cliente tem um link fixo, protegido por PIN, para registrar as admissões. Como criar, enviar, trocar o PIN e pausar.
- [Como a empresa registra uma admissão pelo link](https://tarefix.com/ajuda/artigos/empresa-registra-a-admissao/): O passo a passo do lado da empresa cliente: entrar com o PIN, registrar a admissão em três passos e enviar o link ao funcionário.
- [Como o funcionário preenche o cadastro e envia os documentos](https://tarefix.com/ajuda/artigos/funcionario-preenche-o-cadastro/): O que o funcionário vê no link: dados pessoais, endereço, documentos, dependentes, fotos e a declaração antes do envio.
- [Conferir uma admissão recebida: dados, documentos e ficha em PDF](https://tarefix.com/ajuda/artigos/conferir-a-admissao-recebida/): A ficha da admissão no escritório: o andamento, os dados prontos para copiar no ERP, os arquivos e a ficha em PDF.
- [Corrigir uma admissão: reabrir, alterar na ficha e responder pedidos da empresa](https://tarefix.com/ajuda/artigos/corrigir-uma-admissao/): Três caminhos para corrigir uma admissão antes de concluí-la, e o bloqueio que impede a empresa de alterar durante o cadastro.
- [Enviar os relatórios da admissão à empresa](https://tarefix.com/ajuda/artigos/enviar-os-relatorios-da-admissao/): Como anexar o contrato e os demais documentos, concluir a admissão e avisar a empresa, que baixa tudo pelo link com o PIN.
- [Excluir uma admissão e o prazo de guarda dos documentos](https://tarefix.com/ajuda/artigos/excluir-admissao-e-guarda-dos-documentos/): O que a exclusão apaga e o que fica registrado, e por quanto tempo os arquivos das admissões ficam no Tarefix.
- [Abrir um pedido de abertura de empresa e enviar o link ao cliente](https://tarefix.com/ajuda/artigos/abrir-pedido-de-abertura/): Como abrir o pedido na Legalização, gerar o link do responsável e acompanhar o preenchimento de cada parte.
- [Como o cliente preenche a abertura: dados da empresa e dos sócios](https://tarefix.com/ajuda/artigos/cliente-preenche-a-abertura/): O que o responsável pela abertura vê no link: os dados e o endereço da empresa, os documentos, os sócios e o envio.
- [Abrir um pedido de alteração de empresa, para cliente cadastrado ou não](https://tarefix.com/ajuda/artigos/pedido-de-alteracao-de-empresa/): A alteração contratual por link: para um cliente do escritório ou para uma empresa que ainda não é cliente, com o que vai mudar marcado pelo responsável.
- [Conferir a abertura ou alteração recebida e iniciar o processo](https://tarefix.com/ajuda/artigos/conferir-abertura-e-iniciar-processo/): A ficha do pedido recebido e o Iniciar processo, que cria uma demanda com as informações, a ficha em PDF e os documentos.
- [Acompanhar o processo: da demanda criada à conclusão](https://tarefix.com/ajuda/artigos/acompanhar-o-processo-da-legalizacao/): Como a lista da Legalização mostra o pedido que virou demanda, e como a conclusão da demanda conclui o pedido.
- [Como colocar a logo e as cores do meu escritório nos relatórios e nos links de admissão?](https://tarefix.com/ajuda/artigos/logo-e-cores-do-escritorio/): A logo e as cores do escritório saem nos relatórios impressos, nas planilhas, na ficha em PDF, nas páginas dos links e nos e-mails aos clientes. Tudo se configura em Identidade visual.

## O produto

- [Página inicial](https://tarefix.com/): o que o sistema faz, para quem, e como funciona.
- [Planos e preços](https://tarefix.com/assinar/): valores, período de teste e o que cada plano inclui.
- [Novidades](https://tarefix.com/novidades/): o que mudou em cada versão, com data.
- [Sobre](https://tarefix.com/sobre/): quem faz o Tarefix, por que ele existe e o que ele não faz.
- [Contato](https://tarefix.com/contato/): como falar com a equipe, e os dados da empresa.

## Opcional

- [Termos de Uso](https://tarefix.com/termos/)
- [Política de Privacidade](https://tarefix.com/privacidade/)

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