# Cadastrar um cliente: o que cada campo faz

> Os quatro blocos da tela, o CPF ou CNPJ do cliente, a consulta do CNPJ à Receita, o CEP que preenche o endereço e o campo que decide a partir de quando o sistema gera tarefas.

O cadastro de um cliente fica em Clientes ›
Novo cliente, e está dividido em cinco blocos:
dados cadastrais, contatos, cadastro completo, certificado digital e pacotes
de tarefas. Só os dois primeiros campos são realmente trabalhosos; o resto a
tela busca ou você escolhe numa lista.

### Comece pelo CPF ou CNPJ

O primeiro campo aceita os dois documentos: com 11 dígitos, o cliente é
pessoa física (CPF); com 14, é empresa (CNPJ). A máscara acompanha o que é
digitado.

Para empresa, digite o CNPJ e clique em Consultar. O sistema
busca os dados públicos na Receita Federal e preenche razão social, endereço,
município e data de constituição.

[imagem: Digite o CNPJ e clique em Consultar: os dados públicos vêm preenchidos.]

Digite primeiro, consulte depois. Clicar em Consultar com
o campo vazio não devolve nada, e é fácil concluir que a busca não funciona.

A consulta não grava. Ela preenche a tela e para por aí:
quem salva é você, depois de conferir. É de propósito. Uma consulta que
gravasse sozinha transformaria um erro da Receita em erro do seu cadastro sem
ninguém no meio.

O CPF e o CNPJ são conferidos de verdade, pelo dígito verificador, e
não podem se repetir. Se já existir um cliente com aquele número, a tela avisa antes de
você continuar preenchendo.

### Cliente pessoa física

Com um CPF no primeiro campo, a tela se ajusta ao sair dele:
Razão social passa a Nome completo,
a Tributação fica em Pessoa Física, e saem o
botão Consultar (não há consulta pública de CPF),
Matriz ou filial e Data de constituição.
O endereço continua vindo pelo CEP.

### Os quatro campos que decidem o que o cliente recebe

[imagem: Os quatro campos que decidem o que este cliente recebe.]

- 1Nº no ERP contábil é o código deste cliente no
seu sistema contábil. Serve para casar as duas bases quando alguém compara
uma lista com a outra. Se o cliente não está no sistema contábil, marque
Sem cadastro no ERP logo abaixo do campo.

- 2Tributação é o regime: Lucro Real, Lucro
Presumido, Simples Nacional ou MEI. Para cliente com CPF, é sempre Pessoa Física.

- 3Unidade é obrigatória e é a mais importante das
quatro. Empresa sem unidade é ignorada na geração de tarefas,
e essa é a causa mais comum de "cadastrei o cliente e ele não apareceu". A
unidade também recorta o acesso: quem está ligado à Filial não enxerga as
empresas da Matriz.

- 4Grupo de empresas é opcional. Serve para aplicar
um pacote a uma carteira inteira de uma vez e para limitar o que um
colaborador enxerga.

### Cliente desde: o campo que limita a geração

Este é o campo que mais surpreende, porque parece informativo e não é.
Ele diz a partir de qual mês o sistema deve gerar tarefas para este
cliente.

Num cadastro novo ele já vem com o mês atual, e é para isso que serve o
valor padrão: deixado em branco, o primeiro Gerar Tarefas
do Mês produziria de janeiro até hoje, e alguém teria de limpar tudo à
mão.

É mês, não dia. A competência no Tarefix é sempre o
primeiro dia do mês, então "cliente desde 15/08" abriria a dúvida de se agosto
conta ou não.

Ao editar um cliente antigo, este campo vem
vazio, e deixá-lo assim não muda nada. Preenchê-lo por preencher alteraria em
silêncio o que o sistema gera para ele.

### Contatos: com quem o escritório fala

Logo abaixo dos dados cadastrais ficam os contatos do cliente: nome, e-mail e
telefone de cada pessoa, e o que cada uma recebe
(Guias e documentos,
Gestão Pessoal e Avisos).
O primeiro contato nasce como principal e recebendo tudo. Veja
Os contatos do cliente e o que cada um recebe.

### Cadastro completo: endereço e enquadramento

É um bloco recolhido, e opcional. Abre sozinho quando já tem dado dentro.

[imagem: O CEP preenche o endereço sozinho ao sair do campo.]

- 1O CEP vem primeiro porque preenche os outros.
Não tem botão: digite e saia do campo, com Tab ou clicando
fora, e o endereço aparece.

- Município só abre depois que a UF for escolhida.

- 2Matriz ou filial e 3Data de
constituição completam o retrato da empresa. A consulta pelo CNPJ
costuma trazer os dois.

### Certificado digital

O A1 pode entrar no mesmo cadastro, sem passar por outra tela.

[imagem: O certificado A1 entra aqui, no mesmo cadastro.]

Preencha o CPF ou CNPJ antes de anexar o arquivo: o sistema
compara o documento do certificado com o que está no formulário, e sem o número ele
nem começa. A senha é a do arquivo .pfx, definida por quem
emitiu. Ela não fica guardada em lugar nenhum: é usada só naquele
instante, para ler a data de validade.

Para cliente pessoa física, o certificado é o e-CPF, conferido pelo CPF.

### Pacotes de tarefas

No fim da tela você escolhe o setor e, dentro dele, os pacotes que este
cliente recebe. Como as peças já existem, dá para resolver aqui mesmo, sem
voltar depois pelo Painel de Controle.

Pacote é opcional: obrigações do tipo Padrão caem em todas
as empresas da unidade de qualquer jeito. Os pacotes servem para as
Opcionais, que só entram em quem os tiver.

### Depois de salvar, o CPF ou CNPJ trava

Na edição o documento fica bloqueado, e vale saber por quê: ele é a identidade
do cliente perante a Receita, e é por ele que o certificado A1 casa. Trocá-lo
não corrigiria um dado. Apontaria a ficha para outra empresa, levando
junto as tarefas, o certificado e o histórico da primeira.

Se o documento estiver realmente errado, cadastre o cliente certo e exclua o
outro. E o botão Consultar continua funcionando na
edição: reconsultar é justamente como se atualiza um endereço que
mudou.

### E se forem muitos clientes de uma vez

Para carteiras inteiras existe a importação por planilha, com até 500
empresas por vez. Ver o artigo sobre importar clientes por planilha.

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Fonte: https://tarefix.com/ajuda/artigos/cadastrar-um-cliente/
Central de Ajuda do Tarefix — https://tarefix.com/ajuda/artigos/